公告日期：2025-12-30

光大证券股份有限公司

关于广东凯得智能科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人成鑫、黄浩东根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》（以下简称“《格式准则第 47 号》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《广东凯得智能科技股份有限公司招股说明书》中相同。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐人指定保荐代表人及其执业情况...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

（一）项目协办人 ...... 4

（二）项目组其他成员 ...... 4

三、发行人基本情况 ...... 5

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 5

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐人承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 9

二、本次证券发行履行的决策程序合法...... 9

三、本次证券发行符合相关法律规定...... 9

（一）发行人符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 9

（二）发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 11

（三）发行人符合《北交所上市规则》规定的发行并上市条件...... 13

四、发行人的主要风险 ...... 15

（一）经营风险 ...... 15

（二）财务风险 ...... 16

（三）技术风险 ...... 17

（四）法律风险 ...... 18

（五）募集资金投资项目风险...... 19

（六）发行失败风险 ...... 20

五、发行人的发展前景评价 ...... 20

（一）行业发展前景 ...... 20

（二）发行人竞争优势 ...... 23

（三）募投项目情况 ...... 29

六、关于发行人股东中私募投资基金及其备案情况的核查...... 29

七、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查...... 30

八、保荐人对发行人即期回报摊薄情况相关情况的核查意见...... 30
第四节 其他事项说明 ...... 31

一、保荐人关于使用第三方机构或个人服务的情况说明...... 31

二、其他需要说明的情况 ...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人指定保荐代表人及其执业情况

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐人”“本保荐人”或“保荐机构”）接受广东凯得智能科技股份有限公司（以下简称“凯得智能”“公司”或“发行人”）委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人。光大证券指定成鑫、黄浩东作为本次证券发行项目的保荐代表人。

成鑫先生，保荐代表人，高级会计师，曾负责或参与了齐峰新材料股份有限公司（002521）、江苏太平洋精锻科技股份有限公司（300258）、四川福蓉科技股份公司（603327）、安徽皖仪科技股份有限公司（688600）、森林包装集团股份有限公司（605500）、德才装饰股份有限公司（605287）项目、江苏常青树新……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。