公告日期：2026-02-11

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：浙江省丽水市水阁工业园区丽沙路 1 号

主办券商

国投证券

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
2026 年 2 月 11 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 18
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 34
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 35
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 39
六、 中介机构信息 ...... 66
七、 有关声明 ...... 67
八、 备查文件 ...... 68

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本说明书、定向发行说明书 指 《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司股票定向发
行说明书》

得邦照明、上市公司、收购人 指 横店集团得邦照明股份有限公司

横店集团 指 横店集团控股有限公司，收购人的控股股东

嘉利股份、公司、嘉利、申请 指 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司
人、发行人、挂牌公司

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司及浙江嘉利（丽
集团公司 指 水）工业股份有限公司控制或控股的子公司、分公
司等分支机构

绿色基金 指 丽水市绿色产业发展基金有限公司

广州工控 指 广州工控国发三号产业投资合伙企业（有限合伙）

杭州金浛 指 杭州金浛投资合伙企业（有限合伙）

广祺瑞高 指 广东广祺瑞高股权投资合伙企业（有限合伙）

苏州卓璞 指 苏州卓璞永赢创业投资合伙企业（有限合伙）

浙科东港 指 舟山浙科东港创业投资合伙企业（有限合伙）

萧山新兴 指 杭州萧山新兴股权投资合伙企业（有限合伙）

东莞嘉泰 指 东莞嘉泰共赢创业投资合伙企业（有限合伙）

新余瑞裕 指 新余瑞裕股权投资中心（有限合伙）

丽水丽湖 指 丽水丽湖企业管理有限公司

深圳洲宇 指 深圳洲宇投资合伙企业（有限合伙）

南平革基布 指 丽水市南平革基布有限公司

丽水光合 指 丽水光合企业管理合伙企业（有限合伙）

丽水嘉融 指 丽水嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）

收购人拟以支付现金的方式向黄玉琦、黄璜、绿色
基金、广州工控、杭州金浛、广祺瑞高、苏州卓璞、
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。