公告日期：2025-12-31

国元证券股份有限公司

关于

中水三立数据技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二○二五年十二月

声 明

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）接受中水三立数据技术股份有限公司（以下简称“中水三立”、“公司”或“发行人”）委托，担任中水三立向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“公开发行股票并在北交所上市”、“本次公开发行股票”或“本次发行”）的保荐机构（主承销商），为本次公开发行股票出具发行保荐书。

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书的简称及释义与《中水三立数据技术股份有限公司招股说明书》一致。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构 ...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 ...... 3

三、发行人基本情况 ...... 4

四、保荐机构与发行人之间的关联关系 ...... 5

五、保荐机构内部审核程序及内核意见 ...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、本次证券发行的推荐结论 ...... 10

二、本次发行履行的决策程序 ...... 10

三、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的相关条件 ...... 10

四、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件 ...... 12

五、本次发行符合《上市规则》规定的相关条件 ...... 14

六、保荐机构对发行人创新发展能力的核查 ...... 17

七、保荐机构关于发行人存在的主要风险的提示 ...... 22

八、保荐机构关于发行人发展前景的评价 ...... 28

九、其他事项的核查意见与说明 ...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

国元证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）保荐代表人及其执业情况

张昊然 先生：保荐代表人，中国注册会计师，国元证券股份有限公司投资
银行总部资深经理。曾就职于天衡会计师事务所，主要参与了莱绅通灵（603900.SH）主板 IPO 审计项目、鹏鹞环保（300664.SZ）创业板 IPO 审计项目以及多家上市公司年度会计报表审计工作；2017 年开始从事投资银行业务，担任了合肥高科（920718.BJ）北交所上市项目保荐代表人，中水三立（874589.NQ）新三板挂牌项目负责人，主要参与了华塑股份（600935.SH）主板 IPO 项目、容知日新（688768.SH）科创板 IPO 项目、红四方（603395.SH）主板 IPO 项目、华升泵阀（831658.NQ）新三板定向增发项目等，并负责或参与多家拟 IPO 公司的辅导改制及财务顾问工作。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

丁 翌 先生：保荐代表人，中国注册会计师，国家法律职业 A 类资格，国
元证券股份有限公司投资银行总部经理，金融学硕士。曾就职于容诚会计师事务所（特殊普通合伙），主要参与了巴比食品（605338.SH）主板 IPO 审计项目、威博液压（920245.BJ）北交所上市审计项目以及多家上市公司年度会计报表审计工作。加入国元证券后，担任国风新材（00085……
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