公告日期：2025-12-19

国金证券股份有限公司

关于

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）接受普昂（杭州）医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“普昂医疗”或“公司”）委托，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构项目人员情况...... 3

二、发行人基本情况...... 3
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 4

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 5

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 6
第二节 保荐人承诺事项 ...... 8
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 9

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 9
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定..... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9

四、本次证券发行符合《注册管理办法》的有关规定...... 10

五、本次证券发行符合《上市规则》的有关规定...... 12

六、发行人存在的主要风险...... 15

七、发行人的发展前景...... 22
八、保荐机构根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上
市业务规则适用指引第 2 号》（北证公告〔2024〕45 号）对发行人财务报

告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论...... 27

九、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 28

十、关于发行人创新性核查意见...... 29

十一、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 33

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称

国金证券股份有限公司
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

姓名 保荐业务执业情况

具有 11 年投资银行从业经历，曾参与利通电子（ 603629.SH ）、西力科技
顾兆廷 （688616.SH）、上海谊众（688091.SH）等 IPO 项目，目前无其他申报的在审
企业，目前同时担任上海谊众（688091.SH）的持续督导保荐代表人。

具有 3 年投资银行从业经历，参与了普昂医疗（874572.NQ）股票公开转让并在
徐清卉 全国股转系统挂牌项目，目前无其他申报的在审企业，目前同时担任上海谊众
（688091.SH）的持续督导保荐代表人。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人

高敬桀：注册会计师。曾就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），具有较为丰富的上市公司、拟 IPO 企业、外商投资企业年报审计工作经验。2021年开始从事投资银行业务，参与了普昂医疗（……
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