公告日期：2025-09-29

招商证券股份有限公司

关于广东百利食品股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

发 行 保 荐 书

保荐机构（主承销商）

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（下称《北交所注册管理办法》）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》（下称《北交所上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、北京证券交易所（下称“北交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《广东百利食品股份有限公司招股说明书》相同。

目 录

声 明 ...... 1

目 录 ...... 2

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况 ...... 4

三、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 4

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5

第二节 保荐机构的承诺...... 8
一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决

策程序 ...... 9

二、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 9
三、发行人符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办

法》规定的发行条件 ......11

四、发行人符合《北京证券交易所股票上市规则》有关规定...... 13

五、发行人存在的主要问题和风险...... 15

六、发行人的发展前景评价 ...... 18

七、关于发行人的创新发展能力的核查...... 19
八、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见..... 26

九、对本次证券发行的推荐意见...... 28

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员

张栋豪、罗雯文、关建华、石钟
招商证券股份有限公司 雷从明、何尉山 林宸 山、孔祥嘉、林炜锋、章毅、梁
健、陈桂华、赵瀛钧

（一）保荐代表人主要保荐业务执业情况

1、保荐代表人雷从明主要保荐业务执业情况

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

珠海市赛纬电子材料股份有限公司首次公开发行股 保荐代表人 否

票并在创业板上市项目

深圳可立克科技股份有限公司 2022 年非公开发行项 保荐代表人 否

目

广东久量股份有限公司创业板 IPO 项目 项目组成员 否

2、保荐代表人何尉山主要保荐业务执业情况

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转 项目协办人 否

换公司债券项目

南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发 项目组成员 否

行股票并在创业板上市项目

深圳市华南装饰集团股份有限公司首次公开发行股 项目组成员 否

票并在主板上市项目

上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公 项目组成员 ……
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