公告日期：2026-06-25

国金证券股份有限公司

关于山东唯可鲜食品集团股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（成都市青羊区东城根上街95号）

二〇二六年六月

目录

目录...... 1
释义...... 2
一、关于发行主体合法合规性的意见......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见......4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......4四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......5
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......10
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......14
十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见......14
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......15
十三、本次定向发行不适用《企业会计准则第 11 号——股份支付》......17
十四、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......18
十五、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......46
十六、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......47
十七、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......47
十八、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......50十九、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 51
二十、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......52
二十一、关于本次定向发行对发行人影响的意见......52
二十二、关于本次定向发行聘请第三方的意见......55
二十三、主办券商认为应当发表的其他意见......56
二十四、关于本次定向发行的推荐结论......57

释义

项目 释义

公司、股份公司、唯可鲜、发行人 指 山东唯可鲜食品集团股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 山东唯可鲜食品集团股份有限公司 2026
年股票定向发行

《股票发行认购协议书》 指 本次发行过程中挂牌公司与发行对象签署
的附生效条件的《股票发行认购协议书》

泰安新智 指 泰安市新智科创投资合伙企业（有限合
伙），本次定向发行认购对象之一

深担创投 指 深圳市中小担创业投资有限公司，本次定
向发行认购对象之一

铭耀资本 指 常州铭耀股权投资合伙企业（有限合伙），
本次定向发行认购对象之一

冠亚投资 指 厦门冠亚陆号股权投资基金合伙企业（有
限合伙），本次定向发行认购对象之一

安徽唯可鲜 指 安徽唯可鲜食品科技有限公司

重庆唯可鲜 指 重庆唯可鲜食品科技有限公司

主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司

律师事务所 指 广东信达律师事务所

会计师事务所 指 ……
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