公告日期：2024-12-27

江苏越升科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南京市江宁区东麒路33号G座1002和1003

主办券商

广发证券

(广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦)

2024年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈志强 马宁 张海军

徐斌 夏天

全体监事签名：

宋俊全 张新超 吴云霞

全体高级管理人员签名：

陈志强 张海军 马宁

薛伟

江苏越升科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、 本次发行的基本情况 ...... 4
二、 发行前后相关情况对比...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 12
四、 特殊投资条款 ...... 12
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 22
六、 有关声明 ...... 24
七、 备查文件 ...... 25

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、越升科技、发行人 指 江苏越升科技股份有限公司

工业母机基金、本次发行对象 指 工业母机产业投资基金（有限合伙）

发行情况报告书 指 《江苏越升科技股份有限公司股票定向发
行情况报告书》

定向发行说明书 指 《江苏越升科技股份有限公司股票定向发
行说明书》及其修订稿

越升技术 指 南京越升技术服务有限公司

苏州越辉 指 苏州越辉企业管理中心（有限合伙）

苏州越瀚 指 苏州越瀚企业管理中心（有限合伙）

主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司

容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

德恒律师 指 北京德恒（杭州）律师事务所

股东大会 指 江苏越升科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏越升科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏越升科技股份有限公司监事会

《股份认购协议》 指 《关于江苏越升科技股份有限公司之股份
认购协议》

《股东协议》 指 《关于江苏越升科技股份有限公司之股东
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。