公告日期：2024-12-09

广发证券股份有限公司

关于江苏越升科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

（修订稿）

主办券商

（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
二〇二四年十二月

目 录

一、关于发行主体合法合规性的意见...... 2
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 4四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
...... 5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ...... 9
八、关于本次定向发行对象认购资金来源是否合法合规的意见...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 10
十、关于发行定价的合法合规性、合理性的意见...... 12
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 15
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 18
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 19十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 20十七、关于本次定向发行非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的
意见 ...... 20
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 21

十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 22
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 23
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 25

释义

在本报告中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

释义项目 释义

公司、越升科技、发行人 指 江苏越升科技股份有限公司

工业母机基金、本次发行对象 指 工业母机产业投资基金（有限合伙）

主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本 指 江苏越升科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发
次股票定向发行 行

《股票定向发行说明书》 指 《江苏越升科技股份有限公司股票定向发行说明书》及
其修订稿

本推荐工作报告、本推荐报 指 《广发证券股份有限公司关于江苏越升科技股份有限公
告、本报告 司股票定向发行的推荐工作报告（修订稿）》

《股份认购协议》 指 《关于江苏越升科技股份有限公司之股份认购协议》

《股东协议》 指 《关于江苏越升科技股份有限公司之股东协议》

《股东协议之补充协议》 指 《<关于江苏越升科技股份有限公司之股东协议>之补充
协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《公司章程》 指 现行有效的《江苏越升科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统……
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