公告日期：2025-02-06

东吴证券股份有限公司关于推荐

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的

推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称“《挂牌规则》”），昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司（以下简称“长鹰硬科”或“公司”）拟申请其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，该事宜已经长鹰硬科董事会和股东会审议通过。

根据全国股转公司发布的《业务规则》《挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《工作指引》”）等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为长鹰硬科申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，对长鹰硬科的主营业务、公司治理、财务状况及合法合规等事项进行了尽职调查，对长鹰硬科申请其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让出具本推荐报告。

一、主办券商与申请挂牌公司之间不存在关联关系

主办券商确认，东吴证券与长鹰硬科不存在以下情形：

（一）主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）主办券商的项目组成员及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有公司或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在公司或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）主办券商的控股股东、实际控制人、重要关联方与公司控股股东、 实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）主办券商与公司之间存在影响主办券商公正履行保荐职责的其他关联关系的情况。

二、尽职调查情况

东吴证券推荐昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司挂牌项目组（以下简称“项目组”）根据《工作指引》的要求，对长鹰硬科进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、产品及业务、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目组与长鹰硬科董事、总经理、财务负责人、部分董事、监事、中层干部进行了交谈，并听取了公司聘请的律师事务所律师、会计师事务所注册会计师的意见；查阅了公司章程、公司“三会”会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账薄、《审计报告》、工商行政管理部门登记备案资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和未来发展计划。通过上述尽职调查工作，项目组完成了尽职调查报告，对长鹰硬科的主营业务、公司治理、财务状况及合法合规等事项发表了意见。

三、立项、质量控制、内核等内部审核程序和相关意见

（一）立项程序及立项意见

项目组在质控部完成初审后向东吴证券中小企业融资总部全国中小企业股份转让系统业务立项委员会（以下简称“立项委员会”）提出立项投票申请；立项委员会 6 名委员参与了该项目的立项材料审核；经 6 名立项委员会委员审议，
长鹰硬科项目于 2024 年 8 月 30 日完成立项。

（二）质量控制程序及质量控制意见

2024年9月27日，长鹰硬科项目组完成了现场尽职调查及相关工作底稿的获取和归集工作，并提交质控部进行审核。质控部对长鹰硬科项目组提交的挂牌申请文件、尽职调查工作底稿进行了检查并提出了整改要求，并跟踪了项目组对挂牌申请文件、尽职调查工作底稿检查问题，现场核查问题的落实情况。在此基础上，质控部于2024年10月29日出具了质量控制报告。

经检查，长鹰硬科项目组履行了基本尽调程序，尽调工作底稿在各重大方面对项目申报文件形成了有效支撑，尽调工作底稿已经质控部验收通过，同意提交投资银行业务内核委员会审议。

（三）内核程序及内核意见

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》和《东吴证券股份有限公司投资银行业务内核委员会议事规则》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）投资银行业务内核委员会就推荐昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司（以下简称“长鹰硬科”）股票在全国中小企业股份转让系统公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。