公告日期：2024-12-24

首创证券股份有限公司

关于

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层

二〇二四年十二月

声 明

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“保荐机构”）接受山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司（以下简称“祺龙海洋”、“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《保荐人尽职调查工作准则》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》和北京证券交易所（以下简称“北交所”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，本保荐机构及保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目 录

第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 4

一、本次发行的保荐机构...... 4

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 4

（一）保荐代表人主要保荐业务执业情况...... 4

（二）项目协办人主要保荐业务执业情况...... 4

（三）其他项目组成员...... 5

三、发行人基本情况...... 5

四、保荐机构与发行人的关联关系...... 6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6

（一）内部审核程序...... 6

（二）内核意见...... 8

第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、本次证券发行所履行的决策程序...... 10

二、本次证券发行的合规性...... 10

（一）本次发行符合《公司法》规定的条件...... 10

（二）本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 11

（三）本次发行符合《发行注册办法》规定的发行条件...... 12

（四）本次发行符合《股票上市规则》规定的发行条件...... 13

三、发行人股东中私募投资基金备案情况...... 15

四、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查...... 15

五、发行人的主要风险提示...... 15

（一）产品结构单一的风险...... 15

（二）客户集中度高及大客户依赖的风险...... 16

（三）发生重大质量事故的风险...... 16

（四）供应商集中度高的风险...... 16

（五）下游行业周期性波动所引致的本行业经营风险...... 16

（六）控股股东不当控制的风险...... 17

（七）控制权发生变动的风险...... 17

（八）税收优惠政策和政府补助变化风险...... 17

（九）募集资金投资项目风险...... 17

六、对发行人发展前景的评价...... 18

（一）发行人的竞争优势...... 18

（二）发行人的创新能力核查...... 20
七、关于发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目中聘

请第三方行为的专项核查意见...... 21

（一）关于保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 22

（二）关于发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 22

（三）保……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。