公告日期：2025-08-04

国投证券股份有限公司

关于

浙江科马摩擦材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

声 明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）接受浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具本上市保荐书。

国投证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《浙江科马摩擦材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

目 录

声 明 ...... 1
第一节 发行人基本信息 ...... 3
一、发行人概况...... 3
二、主营业务情况...... 3
三、主要财务数据和财务指标...... 4
四、发行人的主要风险...... 4
第二节 本次发行情况 ...... 12
一、发行概况...... 12
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 13
三、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情形...... 14
四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 15
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 16
第四节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐意见...... 18
一、对本次发行上市的推荐结论...... 18
二、本次发行上市履行了必要的决策程序...... 18
三、本次发行的股票符合北交所上市条件...... 18
四、保荐机构对发行人符合国家产业政策及北交所定位的核查...... 24 五、保荐机构对发行人涉及重大敏感事项、重大无先例情况、重大舆情、重大
违法线索的核查情况...... 29
第五节 持续督导工作安排 ...... 31

第一节 发行人基本信息

一、概况

公司全称 浙江科马摩擦材料股份有限公司

英文全称 ZHEJIANG KEMAFRICTION MATERIALS CO., LTD.

证券代码 874308

证券简称 科马材料

统一社会信用代码 913311007047913226

注册资本 6,276.00 万元

法定代表人 王宗和

成立日期 2002 年 4 月 27 日

办公地址 浙江省丽水市松阳县西屏街道新华北路 155 号

注册地址 浙江省丽水市松阳县西屏街道新华北路 155 号

邮政编码 323499

电话号码 0578-8907035

传真号码 0578-8069568

电子信箱 info@kema.com.cn

公司网址 www.kema.com.cn

二、主营业务情况

公司主营业务为干式摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产及销售，并致力于新型摩擦材料的开发应用。
三、本次发行概况

（一）证券种类

向不特定合格投资者公开发行 A 股股票并在北京证券交易所上市。

（二）发行数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 2,092.00 万股（未考虑超额配售选择权），或不超过 2,405.80 万股（全额行使超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。最终发行数量经北交所审议通过及中国证监会同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

（三）发行方式

通过发行人和主承销商在发行前自主协商采用直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
四、主要财务数据和财务指标

项目 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。