公告日期：2025-01-23

民生证券股份有限公司

关于推荐江苏慕林智造科技股份有限公司
股票进入全国中小企业股份转让系统

公开转让并挂牌的推荐报告

二〇二五年一月

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公
司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称“《挂牌规则》”）的相关规定，江苏慕林智造科技股份有限公司（以下简称“慕林智造”、“股份公司”或“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）公开转让并挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，并向全国股转公司提交了申请股票公开转让并挂牌的报告。

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐挂牌业务指引》（以下简称“《推荐业务指引》”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《尽调工作指引》”），民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）对慕林智造的财务状况、业务情况、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对慕林智造本次申请股票进入全国股转系统公开转让并挂牌出具本推荐报告。

一、主办券商与申请挂牌公司之间的关联关系

截至本报告出具日，民生证券与慕林智造之间不存在关联关系，具体如下：
（一）主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）主办券商的项目组成员及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有公司或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及不存在公司或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）主办券商的控股股东、实际控制人、重要关联方与公司控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）主办券商与公司之间不存在其他关联关系。

二、主办券商尽职调查情况

民生证券推荐慕林智造股票进入全国股转系统公开转让并挂牌的项目小组（以下简称“项目小组”）根据《推荐业务指引》、《尽调工作指引》的要求，对慕林智造进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、
独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、财务状况、业务情况、公司治理、合法合规、持续经营、发展前景、重大事项等。

项目小组与慕林智造董事长、董事、总经理、董事会秘书、财务负责人以及部分员工进行了交谈，并听取了公司聘请的北京金诚同达律师事务所律师、天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的意见；查阅了《公司章程》、“三会”会议记录、公司各项规章制度、会计凭证和会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证、重大业务合同等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《民生证券股份有限公司关于江苏慕林智造科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌之尽职调查报告》。

三、主办券商立项、质量控制、内核等内部审核程序和相关意见
（一）立项程序及立项意见

2024 年 5 月 9 日，项目小组向投资银行业务管理及质量控制部（以下简称
“业管及质控部”）提交慕林智造推荐公开转让并挂牌项目的立项申请，业管及质控部对立项申请文件进行审核后出具书面审核意见，项目小组对审核意见进行
了书面回复。2024 年 6 月 5 日，业管及质控部组织召开慕林智造推荐公开转让
并挂牌项目立项审核委员会会议，对正式立项申请进行审核。经出席会议的立项委员一致表决同意，慕林智造推荐公开转让并挂牌项目通过本次立项审核委员会审议。

（二）质量控制程序及质量控制意见

项目执行过程中，业管及质控部对项目实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪和管理，以便对项目进行事中的管理和控制，进一步保证和提高项目质量。业管
及质控部成员于 2024 年 8 月 12 日至 8 月 16 日赴公司现场，了解项目的工作计
划及尽职调查工作进展情况，对申报材料、工作底稿等文件进行现场核查，并与
项目小组、公司管理层进行了沟通。2024 年 8 月 23 日，业管及质控部向项目小
组出具了现场核查报告，项目小组对现场核查报告中的意见进行书面回复。业管
及质控部、内核办公室、合规专员、风险管理总部相关人员于 2024 年 8 月 29
日对慕林智造推荐公开转让并挂牌项目进行了问核。业管及质控部在对项目尽职调查工作底稿验收通过后，制作项目质量控制报告，与问核情况记录一并提交内
核办公室……
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