公告日期：2024-12-10

中泰证券股份有限公司关于
江苏欧朗汽车科技股份有限公司
2024 年第三次股票定向发行的

推荐工作报告

住所：济南市经七路 86 号

二〇二四年十二月

释 义

除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、欧朗科 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司
技

本次发行、本次定向发 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第三次
行 股票定向发行

股东大会 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏欧朗汽车科技股份有限公司监事会

朗致企管 指 常州朗致企业管理咨询有限公司

常州欧智 指 常州欧智企业管理合伙企业（有限合伙）

龙城金谷 指 常州市龙城金谷诺星股权投资合伙企业（有限合
伙）

首正泽富 指 首正泽富创新投资（北京）有限公司

新发展实业 指 常州市新发展实业股份有限公司

《公司章程》 指 本报告出具日有效的《江苏欧朗汽车科技股份有
限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
指南》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
规则》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》 办法》

《监管规则适用指引 指 《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1
第 1 号》 号》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月

江苏欧朗汽车科技股份有限公司与龙城金谷、首
股份认购协议 指 正泽富、新发展实业以及其他自然人投资者签署
的附生效条件的股份认购协议

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：若本文中出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

目 录

一、关于发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意
见......6
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为
持股平台的意见......10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......12
十、关于发行定价合法合规性及定价合理性的意见……
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