公告日期：2024-09-27

天风证券股份有限公司

关于推荐

湖北博韬合纤股份有限公司
进入全国中小企业股份转让系统
挂牌及公开转让的推荐报告

（武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层）
2024 年 9 月

目录

一、主办券商与申请挂牌公司之间的关联关系 ...... 3
二、尽职调查情况 ...... 3
三、主办券商立项、质量控制、内核等内部审核程序和相关意见 ...... 4

（一）主办券商的项目审核流程 ...... 4

（二）主办券商的立项审核过程 ...... 4

（三）投资银行质量控制部门审核本次项目的主要过程...... 5

（四）内核机构对公司本次项目的审核过程 ...... 5
四、挂牌公司符合公开转让条件、挂牌条件和信息披露相关要求 ...... 7

（一）挂牌公司符合公开转让条件 ...... 7

（二）挂牌公司符合挂牌条件 ...... 8

（三）挂牌公司符合信息披露相关要求 ...... 14
五、挂牌公司的主要问题和风险 ...... 15
六、主办券商对申请挂牌公司的培训情况 ...... 16
七、挂牌公司符合进入创新层的条件 ...... 16

（一）符合《分层管理办法》第十一条第一项的规定 ...... 16

（二）符合《分层管理办法》第十二条第一项的规定 ...... 16

（三）符合《分层管理办法》第十二条第二项的规定 ...... 17
八、关于本次项目中是否存在聘请第三方中介机构行为的核查 ...... 17

（一）天风证券有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 17

（二）博韬合纤有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 18
九、结论形成的查证过程和事实依据 ...... 18
十、同意推荐的理由 ...... 18
十一、推荐意见 ...... 18
十二、私募基金管理机构备案手续 ...... 19

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》及《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”），湖北博韬合纤股份有限公司（以下简称“博韬合纤”、“股份公司”或“公司”）就其进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了挂牌申请。

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《尽调工作指引》”）等相关业务规则，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“主办券商”或“本公司”）对博韬合纤的财务状况、业务情况、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对博韬合纤新三板挂牌出具本报告。

一、主办券商与申请挂牌公司之间的关联关系

经核查，截至本报告出具日，主办券商与博韬合纤之间关联关系情况如下：
（一）博韬合纤实际控制人为张传武、秦建华，主办券商实际控制人为湖北省财政厅，不存在博韬合纤或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的其他情况，不存在主办券商或主办券商控股股东、实际控制人、重要关联方持有博韬合纤或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的其他情况；

（二）不存在负责本次推荐的主办券商的项目负责人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有博韬合纤权益、在博韬合纤任职等情况；

（三）不存在主办券商的控股股东、实际控制人、重要关联方与博韬合纤控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

二、尽职调查情况

天风证券推荐博韬合纤挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《尽调工作指引》的要求，对博韬合纤进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、公司财务、公司治理、公司合法合规方面重大事项等。

项目小组与博韬合纤董事长、董事、总经理、财务负责人以及部分员工进行了交谈，并听取了公司聘请的北京中伦律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的意见；查阅了《公司章程》、“三会”会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了
解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《湖北博韬合纤股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让之尽职调查报告》。

三、主办券商立项、质量控制、内核等内部审核程序和相关意见

（一）主办券商的项目审核流程

主办券商对投资银行业务实施的项目内部审核程序，是根据《全……
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