公告日期：2025-12-30

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于

德阳天元重工股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）：

第一创业证券承销保荐有限责任公司
（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）

二〇二五年十二月

声 明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“一创投行”）接受德阳天元重工股份有限公司（以下简称“发行人”、“天元重工”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商）。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的相关用语与《德阳天元重工股份有限公司招股说明书》中的简称具有相同含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人及项目组成员...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 4

四、保荐机构内核程序及内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、本次发行推荐的结论...... 9

二、本次证券发行决策程序...... 9

三、保荐机构关于发行人本次证券发行符合发行条件的说明...... 10

四、保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14

五、对私募投资基金备案情况的核查意见...... 15

六、对发行人的创新发展能力的核查意见...... 16

七、对本次发行对即期回报摊薄填补相关措施的核查意见...... 42

八、发行人主要风险...... 42

九、对审计截止日后主要经营情况的核查意见...... 47

十、对发行人发展前景的评价...... 47

十一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 59
保荐代表人专项授权书 ...... 61

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人及项目组成员

（一）保荐代表人

本保荐机构指派张新炜和龙姿羽作为发行人本次发行的保荐代表人。

张新炜先生：保荐代表人，法律硕士，拥有注册会计师和律师执业资格，先后负责和参与华厦眼科、华智融、观想科技、鹰之航、六九一二、鑫宇科技等 IPO项目，以及联创电子、蓝英装备、赢合科技、宝馨科技、佳云科技、远望谷等再融资及并购重组项目。张新炜先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

龙姿羽女士：保荐代表人，管理学硕士，注册会计师，曾参与负责华厦眼科、观想科技、鹰之航等 IPO 项目，以及联创电子、大族激光、远望谷等再融资及并购重组项目。龙姿羽女士在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人及其他项目组成员

本保荐机构指派常超作为发行人本次发行的项目协办人。

本次发行项目组其他成员为李真真、巫俊彦、崔宣贺、崔攀攀。
二、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 德阳天元重工股份有限公司

英文名称 Deyang Tengen Heavy Industry Co., Ltd.

注册地址 四川省德阳市旌阳区庐山南路三段 20 号

办公地址 四川省德阳市旌阳区庐山南路三段 20 号

注册资本 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。