公告日期：2024-11-05

长江证券承销保荐有限公司

关于郑州佛光发电设备股份有限公司股票定向发行
的推荐工作报告

（修订稿）

主办券商

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二零二四年十月

目录

释义 ...... 1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 2
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 3
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 4
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 4
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见 ...... 8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 8
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......10
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......12
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ......18
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ......19
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......19
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ......19十六、关于本次定向发行非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 20
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......20十八、关于发行人是否存在《定向发行规则》第二十二条规定的在完成新增股份登记前
不得使用募集资金的情形......20
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见......21
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......22
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见 ......23
二十二、关于本次定向发行的推荐结论 ......34

释义

除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、佛光发电、 指 郑州佛光发电设备股份有限公司
发行人

佛光装备 指 佛光装备制造（洛阳）有限公司

世纪康华 指 北京世纪康华电气科技有限公司

世纪康华分公司 指 北京世纪康华电气科技有限公司燕郊分公司

本次股票发行、本次发行 指 郑州佛光发电设备股份有限公司 2024 年第一次股票定
向发行

董事会 指 郑州佛光发电设备股份有限公司董事会

监事会 指 郑州佛光发电设备股份有限公司监事会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

认购对象/认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行股票的投资者

长江承销保荐、主办券商 指 长江证券承销保荐有限公司
审计机构、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市康达律师事务所

证监会 指 中国证券监督管理委员会

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《郑州佛光发电设备股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统……
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