公告日期：2024-12-23

西部证券股份有限公司

关于

湖南顶立科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）

声 明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、或“保荐人”）接受湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”、“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（“本次发行”）的保荐人。本保荐人接受委托后，指定贺磊、邹扬两位保荐代表人具体负责发行人本次发行的保荐工作。

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《湖南顶立科技股份有限公司招股说明书》中的简称具有相同含义。

目 录

声 明 ...... 1

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3

三、发行人基本情况...... 5

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 6

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐人承诺事项 ...... 9
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 10

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 10

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 10
第四节 对本次发行的推荐意见 ......11

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......11

二、本次发行符合证券发行条件的说明 ......11

三、发行人的主要风险提示...... 16

四、发行人的发展前景评价...... 21

五、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 24

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 25
附件一： ...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

本保荐人指定贺磊、邹扬担任本次发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

贺磊：保荐代表人，注册会计师，会计学硕士，曾主持或参与的项目有：圣湘生物（688289.SH）、可孚医疗（301087.SZ）、耐普股份等首次公开发行项目，新亚胜（871672.NQ）、巴罗克（870248.NQ）、汇杰设计（839954.NQ）新三板挂牌项目等，无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

邹扬：保荐代表人，注册会计师，管理学硕士，现任西部证券投资银行华南总部副总经理，曾主持或参与的项目有：可孚医疗（301087.SZ）、山外山（688410.SH）、宝德股份（300023.SZ）、金杯电工（002533.SZ）、尔康制药（300267.SZ）、红宇新材（300345.SZ）、利民股份（002734.SZ）IPO、华凯创意（300592.SZ）、盐津铺子（002847.SZ）、长城信息（000748.SZ）2014 年非公开、太阳鸟（300123.SZ）重大资产重组、九典制药（300705.SZ）IPO、赛隆药业（002898.SZ）IPO、科创信息（300730.SZ）IPO、华致酒行（300755.SZ）IPO 等，无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、本次证券发行项目协办……
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