公告日期：2024-12-11

国元证券股份有限公司

关于

铜陵兢强电子科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年十二月

国元证券股份有限公司

关于铜陵兢强电子科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市之

发行保荐书

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）接受铜陵兢强电子科技股份有限公司（以下简称“兢强科技”或“发行人”或“公司”）委托，作为兢强科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“公开发行股票并在北交所上市”）上市的保荐机构（主承销商）。
本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则（试行）》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐业务管理细则》”）和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所的相关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，对发行人进行了尽职调查与审慎核查，出具本发行保荐书。本保荐机构及保荐代表人保证本发行保荐书的内容真实、准确、完整和及时。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员基本情况...... 3

二、发行人概况...... 4

三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6

五、保荐机构问核程序...... 7
第二节 保荐机构承诺 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、推荐结论...... 9
二、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会、

北京证券交易所规定的决策程序...... 9

三、发行人本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 10

四、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 10
五、发行人本次证券发行符合《北交所注册管理办法》规定的发行条件 ...11
六、发行人本次证券发行符合《北交所上市规则（试行）》规定的发行条件

...... 13
七、发行人符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市
业务规则适用指引第 1 号》之“1-8 行业相关要求”之创新发展能力的要求

...... 16

八、保荐机构关于发行人的主要风险提示...... 23

九、保荐机构对发行人发展前景的评价...... 29

十、对发行人股东是否存在私募投资基金的核查意见...... 33

十一、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 34

十二、关于审计截止日后的主要经营情况的核查...... 35

十三、保荐机构保荐意见...... 35

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员基本情况

（一）保荐代表人及其执业情况

1、高震先生，保荐代表人、注册会计师，国元证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，拥有十五年以上投行工作经验，曾担任安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票项目主办人、合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行 A股项目保荐代表人、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年非公开发行 A股项目保荐代表人、黄山永新股份有限公司非公开发行 A 股项目保荐代表人、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年非公开发行 A 股项目保荐代表人、安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人、安徽水利发行股份吸收合并安徽建工项目主办人、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。