公告日期：2024-06-06

财通证券股份有限公司

关于浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行

的推荐工作报告

主办券商

浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

二〇二四年六月

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、海纳股份、股份公 指 浙江海纳半导体股份有限公司
司、本公司、发行人

定向发行说明书 指 浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行说明书

推荐报告、本推荐报告 指 财通证券股份有限公司关于浙江海纳半导体股份有限公
司股票定向发行的推荐工作报告

《股份认购协议》 指 《关于浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行股份
认购协议》

众合科技、控股股东 指 浙江众合科技股份有限公司

开化华控 指 开化县华控股权投资有限公司

股东大会 指 浙江海纳半导体股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江海纳半导体股份有限公司董事会

监事会 指 浙江海纳半导体股份有限公司监事会

公司章程 指 浙江海纳半导体股份有限公司章程

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适
用指引第 1 号》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见...... 11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 16十一、关于本次定向发行使用简易程序的内容及程序合法合规性的意见..... 16
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 16
十三、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 20
十四、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 22
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 22
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 24十七、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..... 29十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 30十九、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 32
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 32
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见....……
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