公告日期：2025-02-24

兴业证券股份有限公司

关于

上海精智实业股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

福州市湖东路268号

二〇二五年二月

目录

释义......1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......2
二、关于发行人公司治理规范性的意见......3
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......3四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见..4
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 5
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台、以及是否完成私募登记或备案的意见......8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......12
十一、关于授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......17
十二、关于定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见...... 17
十三、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 17
十四、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......18
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......18
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......18
十七、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......22
十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 22
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见......22
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见......24二十一、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见25
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见......25
二十三、关于本次定向发行的推荐结论......25

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

上海精智、公司、发行人 指 上海精智实业股份有限公司

本次发行、本次定向发行 指 上海精智向不确定对象定向发行不超过2,737,850股（含
2,737,850股）人民币普通股股票的行为

董事会 指 上海精智实业股份有限公司董事会

监事会 指 上海精智实业股份有限公司监事会

股东大会 指 上海精智实业股份有限公司股东大会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

《公司章程》 指 现行有效的《上海精智实业股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指

南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

律师事务所 指 上海市广发律师事务所

会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2022年度、2023年度、2024年1-9月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法……
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