公告日期：2026-02-13

光大证券股份有限公司关于
深圳市捷先数码科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：上海市静安区新闸路1508号

二〇二六年二月

目 录

目 录......2
释 义......3
一、关于发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......6
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见7
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......15
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 17
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......18
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 19
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 20
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 22十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......23
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见......23
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见......24
十九、主办券商认为应当发表的其他意见......25
二十、关于本次定向发行的推荐结论......27

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

名词 释义

公司、发行人、挂牌公司、 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司
捷先科技

科荣软件 指 深圳市科荣软件股份有限公司,本次定向发行的认购对象
新天科技 指 新天科技股份有限公司，捷先科技的股东

主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次发行 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司通过本次定向发行，
向认购人发行股票募集资金的行为

股东会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司股东会

董事会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司董事会

监事会 指 原深圳市捷先数码科技股份有限公司监事会

股权登记日 指 审议本次发行的股东会通知公告中规定的股权登记日
现有股东、在册股东 指 审议本次发行的股东会股权登记日的在册股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《公司章程》 指 现行有效的《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月

注：本报告中若出现总数与各分项数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。