公告日期：2025-05-09

华源证券股份有限公司

关于

成都乘风流体科技集团股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F）
二○二五年五月

目 录

一、关于发行主体合法合规性的意见...... 6
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 8四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 9
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 11七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 16
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 17
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 17
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 21
十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见...... 21
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 21
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 25
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 25
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 27
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 27
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 29十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 30
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见 ...... 31
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 38
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 40

二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 41
二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 44

释义

在本推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 指 释义

发行人、公司、乘风科技 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司

成高阀门 指 成都成高阀门股份有限公司

成都天驹 指 成都天驹投资管理有限公司

乘风阀门 指 成都乘风阀门有限责任公司

协同发展基金 指 四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）

主办券商、华源证券 指 华源证券股份有限公司

三会 指 股东会、董事会和监事会

董事会 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司董事会

监事会 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司监事会

股东会 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司股东会

公司章程 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司章程

本次定向发行、本次发行、 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司股票定向发行
本次股票发行

发行人律师 指 湖北天明律师事务所

发行人审计机构 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人评估机构 指 北京坤元至诚资产评估有限公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期 指 2023 年、2024 年

阀门 指 用于管路的开通、关闭、流量控制及安全防护的一种装置

球阀 指 启闭件（球体）由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀
门

Class 指 公称压力的一种表示方法，属于美洲标准体系

本推荐报告 指 《……
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