公告日期：2023-12-08

国融证券股份有限公司关于

重庆中联科技股份有限公司股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）

二零二三年十二月

目 录

目 录......1
释 义......2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......3
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ......5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意
见 ......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......16
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......17
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......17
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......18
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......19
十六、 关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......20
十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......20
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......21
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......22
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......22
二十一、关于本次定向发行的推荐结论 ......41

释 义

本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般释义

公司、本公司、中联科 指 重庆中联科技股份有限公司

技、股份公司

中联信息 指 重庆中联信息产业有限责任公司

股东大会 指 重庆中联科技股份有限公司股东大会

董事会 指 重庆中联科技股份有限公司董事会

监事会 指 重庆中联科技股份有限公司监事会

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

律师事务所 指 北京德恒（重庆）律师事务所

会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《重庆中联科技股份有限公司章程》

《管理办法》、《公众公 指 《非上市公众公司监督管理办法》

司办法》

《定向发行说明书》 指 《重庆中联科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行
说明书》(第二次修订稿)

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《投资者适当性管理办 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。