公告日期：2025-07-31

财信证券股份有限公司

关于广西蓝天口腔医院集团股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层
二〇二五年七月

目录

释 义 ...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意
见 ...... 8
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持、是否为
持股平台及是否为私募投资基金的意见 ...... 11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 15十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ... 19
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 20
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 21
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 22十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 . 24十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意
见 ...... 24
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 25
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 26
十九、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 27
二十、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 28

释 义

本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

项目 释义

公司、发行人、蓝天口腔 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

股东会 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股东会

董事会 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司董事会

监事会 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司监事会

本次股票发行、本次发行、本 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行
次定向发行

《定向发行说明书》 指 《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说
明书（修订稿）》

推荐报告、本报告 指 财信证券股份有限公司关于广西蓝天口腔医院集团股份
有限公司股票定向发行的推荐工作报告

《股票认购协议》 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司与认购对象签订的
附生效条件的股票认购协议

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司、全 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国股转公司

主办券商、财信证券 指 财信证券股份有限公司

会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京德恒（南宁）律师事务所

《公司章程》 指 《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 ……
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