公告日期：2024-04-29

财通证券股份有限公司

关于江苏和天下节能科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“主办券商”）作为江苏和天下节能科技股份有限公司（以下简称“和天下”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《股票定向发行规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称“《股票定向发行业务指南》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对和天下2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：
一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对和天下 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、对公司副董事长、总经理刘虎山，副总经理、财务负责人、董事会秘书焦萍萍进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；

3、取得并查阅公司募集资金账户的银行对账单和银行存款日记账等；

4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 3 次股票发行，具体如下：

1、2019 年 8 月第一次股票发行

经 2019 年 8 月 14 日公司第一届董事会第八次会议、2019 年 9 月 2 日公司
2019 第一次临时股东大会审议，公司向 2 名股东共计发行 8,000 万股，每股发行
价格 2.00 元，共计募集资金人民币 16,000 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下广发银行股份有限公司扬州分行营业部955088020459750024 账户，经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字[2019]第 020043 号）。

2、2020 年 11 月第一次股票发行

经 2020 年 11 月 10 日公司第一届董事会第十三次会议、2020 年 11 月 26 日
公司 2020 年第三次临时股东大会审议，公司向 2 名股东共计发行 8,188 万股，
每股发行价格 2.20 元，共计募集资金人民币 18,013.60 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下广发银行股份有限公司扬州分行营业部 9550880204597500510 账户，经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字[2021]第 020012 号）。

3、2021 年 11 月第一次股票发行

经 2021 年 11 月 12 日公司第二届董事会第四次会议、2021 年 12 月 6 日公
司第二届董事会第五次会议、2021 年 11 月 27 日公司 2021 年第一次临时股东大
会审议，公司向 3 名股东共计发行 17,000 万股，每股发行价格 2.50 元，共计募
集资金人民币 42,500.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司专项账户 1(开户行：广发银行股份有限公司扬州分行，账号：9550880204597500600)和账户 2(开户行：中国光大银行股份有限公司扬州分行，账号：50720180806320868),经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字[2022]第 020001 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司自挂牌以来共完成 3 次股票发行，公司本报告期使用资金系 2021 年 11
月第一次发行股票募集的资金。2019年8月第一次股票发行募集的资金已于2021年度按照规定用途使用完毕，募集资金专项账户已销户；2020 年 11 月第一次股票发行集的资金已于 2022 年度按照规定用途使用完毕，募集资金专项账户已销户。

2021 年第一次发行股票募集资金人民币 42,500.00 万元，公司已设立募集资
金 专 项 账 户 1 （ 开 户 行 ： 广发银行股份有限公司扬州分行，账号：
955088020459……
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