公告日期：2025-09-26

西部证券股份有限公司

关于

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

西部证券股份有限公司

二〇二五年九月

陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

目录

释义...... 3
第一节 序言 ...... 5
第二节 财务顾问声明与承诺...... 6

一、财务顾问承诺 ...... 6

二、财务顾问声明 ...... 6
第三节 收购方财务顾问意见...... 8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 8

二、本次收购的目的及方案 ...... 8

（一）本次收购的目的...... 8

（二）本次收购的方案...... 8
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 10

（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件...... 10

（二）对收购人是否具备主体资格的核查...... 10

（三）对收购人是否具备经济实力的核查...... 16
（五）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力核

查...... 17

（六）对收购人是否存在不良诚信记录的核查...... 17

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 18

五、收购人的收购资金来源及其合法性...... 18

六、收购人履行的授权和批准程序...... 19

（一）本次收购已履行的批准程序...... 19

（二）尚需履行的授权和批准...... 19

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 19
八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

...... 20

九、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 20
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收
购公司的董事、监事、髙级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或

者默契 ...... 21
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司
的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形.. 22
十二、收购人及其控股股东关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的

承诺 ...... 22
十三、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 23

十四、关于本次收购聘请第三方的意见...... 23

十五、财务顾问意见 ...... 23

释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公众公司、公司、荣鑫股 指 西安荣鑫智生活服务股份有限公司

份、被收购公司

收购人 指 张程程

转让方 指 崔荣华

一致行动人 指 张秦川，与张程程系父女关系；

鑫顺合伙，系张程程实际控制的有限合伙；

收购人拟分两期，在遵守转让方限售股相关规定的
前提下，通过协议转让方式收购转让方持有的公众
公司 13,680,000 股股份，占公众公司总股本的
45.00%。同时鑫顺合伙持有公众公司 6,026,500 股股
份，占公众公司总股本的 19.824%，收购人通过荣华
本次收购 指 文化为鑫顺合伙执行事务合伙人控制该部分表决
权，因此收购人合计控制公司 64.824%的表决权，收……
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