公告日期：2023-08-02

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东鸿荣重工股份有限公司

2023年第一次股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

二零二三年八月

目 录

释 义 ...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 13
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 14
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 14
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 14
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 15
十五、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 17
十六、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 18
十七、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 18
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 18
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 18
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 20
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 20
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 20

释 义

释义项目 释义

本公司、公司、发行人、鸿 指 广东鸿荣重工股份有限公司
荣重工

公司章程 指 广东鸿荣重工股份有限公司章程

股东大会 指 广东鸿荣重工股份有限公司股东大会

董事会 指 广东鸿荣重工股份有限公司董事会

监事会 指 广东鸿荣重工股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等

定向发行说明书 指 《广东鸿荣重工股份有限公司股票定向发行说明书》

本次发行 指 公司拟定向发行不超过9,375,000股（含9,375,000股）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南
》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

现有股东/在册股东 指 股权登记日在册的股东

发行对象 指 最终认购公司本次发行股份的发行对象

一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 广东华商律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2021年、2022年、2023年1-3月

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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