公告日期：2025-04-23

关于山东国子软件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东国子软件股份有限公司（以下简称“国子软件”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子
软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57 元（超额配售选择
权行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日，上述募集资金已全部到账，并由天健会计
师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]420 号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股对应的募集资金总额为34,886,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,983,234.66 元，实际募集资
金净额为人民币 32,903,015.34 元。截至 2023 年 9 月 25 日，上述募集资金已到
账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]526
号《验资报告》。汇总实际募集资金总额为人民币 267,461,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 20,012,092.09 元，实际募集资金净额为人民币247,449,157.91 元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

类别 金额

募集资金总额 267,461,250.00

减：发行费用 20,012,092.09

募集资金净额 247,449,157.91

加：募集资金专户存款利息收入 4,785,980.49

加：利用自筹资金支付发行费 161,450.65

加：尚未支付的发行费 261,556.60

减：闲置募集资金进行现金管理的余额 134,751,250.00

募集资金投资项目已使用金额 97,251,898.36

减：对募投项目的投入 18,173,881.86

减：补充流动资金 79,078,016.50

募集资金专户余额 ……
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