公告日期：2025-04-23

中泰证券股份有限公司

关于山东国子软件股份有限公司

使用超募资金永久补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东国子软件股份有限公司（以下简称“国子软件”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对国子软件超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 8 月 7 日，国子软件发行普通股 22,150,000.00 股，发行方式为向不
特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为
232,575,000.00 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间为 2023 年
8 月 10 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 32,903,015.34 元，到账
时间为 2023 年 9 月 25 日。汇总实际募集资金总额为人民币 267,461,250.00 元，
扣除发行费用（不含税）人民币 20,012,092.09 元，实际募集资金净额为人民币247,449,157.91 元。

二、募集资金使用情况和存储情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 募集资金用 募集资金计划 累计投入募集资金 投入进度（%）（3）
号 途 实施主体 投资总额（调整 金额（2） =（2）/（1）

后）（1）

基于物联网

1 的资产一体 国子软件 12,730.00 988.84 7.77%
化智能管理

平台升级建

序 募集资金用 募集资金计划 累计投入募集资金 投入进度（%）（3）
号 途 实施主体 投资总额（调整 金额（2） =（2）/（1）

后）（1）

设项目

资产管理物

联网终端和

2 设备研发及 国子软件 3,090.00 828.55 26.81%
产业化建设

项目

3 补充流动资 国子软件 8,924.92 7,907.80 88.60%
金

合 - - 24,744.92 9,725.19 39.30%
计

根据公司《招股说明书》，公司计划募集资金金额为人民币 20,000.00 万元，若实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述募投项目的资金需要，超出部分将用于补充流动资金且用于发放职工薪酬。公司实际募集资金净额为人民币24,744.92 万元，超出计划募集资金金额（即超募资金）为 4,744.92 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司超募资金的投向具体如下表：

单位：万元

序号 超募资金用 实施主 拟投入的超募资金 实际投入超募 投入进度（%）
途 体 金额 资金金额

1 补充流动资 国子软件 4,744.92 3,727.80 78.56
金

合计 - - 4,744.92 3,727.80 78.56

（二）募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况……
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