公告日期：2025-04-28

东吴证券股份有限公司

关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“无锡鼎邦”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对无锡鼎邦2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦换
热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,500.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额为155,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）币 15,545,300.07 元后，募集资金净
额为 139,454,699.93 元。截至 2024 年 3 月 29 日上述募集资金已全部到位，中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2024）第 020005 号《验资报告》。公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 375.00 万股，发行价格为每股人民币 6.20 元，募集资金总额23,250,000.00 元，减除发行费用人民币 1,541,136.66 元（不含增值税），实际募
集资金净额为 21,708,863.34 元，上述募集资金已于 2024 年 5 月 8 日全部到位，
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2024）第 020012 号《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用和结余情况

项目 金额（元）

一、募资资金总额 178,250,000.00

承销费（不含税） 11,771,226.42

其他发行费用 5,315,210.31

募集资金净额 161,163,563.27

二、募集资金账户利息收入 586,935.60

三、募集资金使用 102,447,677.07

年产 6.5 万吨换热器、空冷器、10 万套智能 102,447,677.07
仓储物流设备项目（一期）

研发中心建设项目 0.00

四、募集资金余额 59,302,821.80

注：募投项目-年产 6.5 万吨换热器、空冷器、10 万套智能仓储物流设备项目（一期）
包含了研发大楼的建设，研发中心建设项目需等到研发大楼完成后正式启动研发设备购买及相关研发项目，截至目前，研发大楼已基本竣工，研发中心建设项目正在有序推进，预计
2025 年 12 月 31 日项目达到预定可使用状态。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡查桥支行、中国工商银行股份有限公司无锡查桥支行签订了《募集资金专户三方监管协议》；

控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司开立了募……
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