公告日期：2025-02-07

国金证券股份有限公司

关于

广东锦星钮扣科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年一月

目录

目录...... 2
释义...... 4
第一节 序言...... 5
第二节 财务顾问承诺与声明...... 6

一、财务顾问承诺...... 6

二、财务顾问声明...... 6
第三节 财务顾问意见...... 8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 8

二、本次收购的目的及方案...... 8

（一）本次收购的目的...... 8

（二）本次收购的方案...... 8
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力、诚信记录及公

开承诺...... 9
（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件...... 9

（二）对收购人是否具备主体资格的核查...... 10

（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查...... 13
（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查..... 13
（五）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力

的核查...... 13

（六）对收购人是否存在不良诚信记录的核查...... 14

（七）收购人作出的其他公开承诺...... 14

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 17

五、收购人的收购资金来源及其合法性...... 18
六、收购人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员（或者主要负责

人）在收购事实发生之日起前 6 个月内买卖公众公司股票的情况...... 19

七、本次收购的批准及履行的相关程序...... 19

（一）收购人的批准和授权...... 19

（二）出让方的批准和授权...... 19

（三）尚需履行的审核程序...... 19

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 19
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

...... 20

十、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 20
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与
被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种

协议或者默契...... 21

（一）关联交易情况...... 21

（二）收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员就其未来任

职安排达成的某种协议或者默契...... 21十二、公众公司原控股股东及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未
解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 21
十三、本次收购不涉及触发要约收购的情形...... 22十四、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系... 22
十五、本次收购的第三方聘请情况的说明...... 22

（一）财务顾问有偿聘请第三方的核查...... 23

（二）收购人有偿聘请第三方的核查...... 23
十六、财务顾问意见...... 23

释义

简称 指 释义

被收购人、被收购公司、 指 广东锦星钮扣科技股份有限公司
锦星股份、公众公司

收购人 指 田贵容

转让方 指 王旭

收购人财务顾问 指 国金证券股份有限公司

收购人法律顾问 指 广东华商律师事务所

公众公司法律顾问 指 重庆协洽律师事务所

收购报告书 指 《广东锦星钮扣科技股份有限公司收购报告书》

本财务顾问报告 指 《国金证券股份有限公司关于广东锦星钮扣科技股份
有限公司收购报告书之财务顾问报告》

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