公告日期：2024-05-07

国投证券股份有限公司

关于成都赫尔墨斯科技股份有限公司
发行股份购买资产

暨关联交易之重大资产重组实施情况
之

2023 年度持续督导意见

独立财务顾问

国投证券股份有限公司

二〇二四年五月

声明与承诺

国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”“本独立财务顾问”)受成都赫尔墨斯科技股份有限公司(以下简称“赫尔墨斯”)委托，担任赫尔墨斯本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律法规规范性文件的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具了本次重大资产重组的持续督导意见，本独立财务顾问特作如下声明：

1、本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料由赫尔墨斯及其他相关交易各方提供，相关交易各方已向本独立财务顾问保证，其为出具本持续督导意见所提供的所有文件和材料均真实、完整、准确，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

2、本独立财务顾问提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对赫尔墨斯的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

4、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读赫尔墨斯发布的与本次交易相关文件。

目录

释义 ...... 3
一、交易资产的交付或者过户情况 ...... 4

（一）相关资产过户情况......4

（二）相关债权债务处理情况......4

（三）期间损益的归属和实现方式......4

（四）验资情况......4

（五）新增股份登记情况......5

（六）核查意见......5二、交易各方当事人承诺的履行情况及未能履行承诺时相关约束措施的执行情况 5

（一）本次交易涉及的相关协议的履行情况...... 5

（二）本次交易涉及的相关承诺的履行情况...... 5
三、公司治理结构与运行情况 ...... 8
四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩影响的状况 ...... 9
五、盈利预测的实际情况 ...... 10
六、业绩对赌的实现情况 ...... 11
七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 ...... 11

释义

在本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

简称 全称

公众公司、挂牌公 指 成都赫尔墨斯科技股份有限公司
司、赫尔墨斯、公司
紫瑞青云、标的公司 指 成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司

标的资产、交易标的 指 成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司 13.60%股权

中金科元、交易对象 指 重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
源瓴英诺、交易对象 指 深圳市源瓴英诺私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）
本次交易、本次收购 指 赫尔墨斯以发行股票方式购买中金科元、源瓴英诺持有标的公司

13.60%股权的事项

国投证券股份有限公司关于成都赫尔墨斯科技股份有限公司发行股
本持续督导意见书 指 份购买资产暨关联交易之重大资产重组实施情况之 2023 年度持续督
导意见

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

重组管理办法 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

独立财务顾问、国投 指 国投证券股份有限公司
证券

股东大会 指 成都赫尔墨斯科技股份有限公司股东大会

董事会 指 成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事会

监事会 指 成都赫尔墨斯科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司……
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