公告日期：2023-09-26

开源证券股份有限公司

关于

上海捷儿金科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

收购方财务顾问

签署日期：二〇二三年九月

目录

释义...... 3
第一节 序言...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明...... 5

一、财务顾问承诺...... 5

二、财务顾问声明...... 5
第三节 财务顾问意见...... 6

一、 收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 6

二、 本次收购的目的及方案...... 6
三、 收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 7

四、 对收购人进行证券市场规范化辅导的情况...... 16

五、 收购人的收购资金来源及其合法性...... 16

六、 收购标的权利限制情况及其他安排...... 17

七、 收购人履行的授权和批准程序...... 17

八、 收购人提出的后续计划...... 18

九、 本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 19

十、 本次收购对同业竞争的影响...... 19

十二、 收购人公开承诺事项...... 20

（一） 关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺......20

（二） 收购人符合资格的承诺......20

（三） 收购人资金来源的承诺......21

（四） 保持公司独立的承诺......21

（五） 关于避免同业竞争的承诺......21

（六） 规范关联交易的承诺......22

（七） 关于收购完成后 12 个月内不转让股票的承诺......22
（八） 关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资

产的承诺......23

十三、 收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 23
十四、 中介服务机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系23

十五、 本次收购中聘用第三方的情况...... 24

十六、 财务顾问意见...... 24

释义

除非本报告书另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本报告书/财务顾问报告 指 《上海捷儿金科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报
告》

公众公司/被收购人/捷儿金 指 上海捷儿金科技股份有限公司

/公司

收购人/受让方/ 指 上海厚领企业管理合伙企业（有限合伙）

上海尹东企业管理合伙企业（有限合伙）

上海厚领 指 上海厚领企业管理合伙企业（有限合伙）

上海尹东 指 上海尹东企业管理合伙企业（有限合伙）

上海厚领、上海尹东通过特定事项转让的方式，受让
目标公司捷儿金5,670,000股。此次收购完成后，收购
人上海厚领取得捷儿金的控制权，收购人实控人刘锋
本次收购、本次交易 指 彬合计持有捷儿金5,664,330股（占捷儿金股本总数的
94.41%），卓志滨合计持有捷儿金5,670股（占捷儿金
股本总数的0.09%），刘锋彬成为捷儿金的实际控制人
。

收购人财务顾问、开源证券 指 开源证券股份有限公司，系本次交易的收购人财务顾问

收购人法律顾问 指 北京康达（厦门）律师事务所

被收购人法律顾问 指 北京市天平律所事务所

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中登公司 指 中……
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