公告日期：2025-01-14

东莞证券股份有限公司

关于

广东百拓科技发展股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二五年一月

目录

目录......2
释义......3
第一节 序言......4
第二节 财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5
第三节 财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7

二、本次收购的目的及方案......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......8

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......13

五、收购人的收购资金来源及其合法性......13

六、收购人已经履行了必要的授权和批准程序......14

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......14
八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

......15

九、收购标的的权利限制情况及其他安排......15
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被
收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协

议或者默契......16

十一、本次收购对公众公司同业竞争的影响及规范措施......16
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......18

十三、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺......19
十四、中介机构与收购人及其控股股东、实际控制人（如有）、交易对方

或转让方、挂牌公司及本次收购行为之间的关联关系......19

十五、关于本次收购项目是否有偿聘请第三方情况的说明......19

十六、其他重要事项......20

十七、财务顾问意见......20

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
公众公司、公司、百拓股份、 指 广东百拓科技发展股份有限公司
被收购公司、挂牌公司

收购人、长霖科技、受让人 指 广东长霖科技有限公司

转让方、出让方 指 王鹏飞、王志勇

收购人与转让方签署《股份转让协议》，拟通过现金
本次收购 指 支付方式受让转让方合计持有的公众公司 66.4%股份，
成为公众公司的控股股东

《股份转让协议》 指 长霖科技与转让方签署的《股份转让协议》

收购报告书 指 《广东百拓科技发展股份有限公司收购报告书》

本报告书、本财务顾问报告 指 《东莞证券股份有限公司关于广东百拓科技发展股份
有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购人财务顾问、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—
—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

元、万元 ……
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