文/徒步君

最近对于地产利好政策频出，降低首付款、降低房贷利率，保障性住房收储…在我看来，这些都是为了缓和地产行业的降速，不让让他快速的下滑。
我们的地产行业开工，已经从最盛时期年23亿平米，下降到当前的12亿平米。一些业内人士认为，在年10亿平米的规模，是一个比较合理的状态。后续地产会稳定下来。

考虑到人口结构和老龄化，作为衣食住行的大头“住”相关的房子，我认为已经步入后半场。如果没有恶性通货膨胀的出现，2016-2020年就是行业的最后辉煌时刻，剩下就是一个存量更替的时代。
在地产后时代，有哪些细分行业会表现不错呢？
（1）家电：其实这属于地产行业下游环节，一方面是卖出去房子后，新房子装修，给家电带来巨大的增量，随着产品老旧更新升级的需求也大涨。上半年海尔智家、美的集团等家电表现强势，因为出海需求，就像是日本80-90年代家电横扫全球，现在轮到中国这些家电企业称霸了。
（2）家居建材：对新老房子的装修维护和升级，一个房子住30-50年，可国内平均差不多10-15年左右，就需要对齐进行一次装修升级。家居建材行业，如欧派家居、顾家家居等在兼并重组后，将迎来稳健增长期。
（3）基建股：如中国铁建、$中国电建(SH601669)$等，随着一带一路的开展，中国队中东、东南亚国家影响力的加强，对新能源、新材料、特高压技术的制霸全球，这些技术
地产后周期产业链数据每周速递：2024年5月家具、家电出口额同比均有增长

然后一些房地产相关性公司，如细分行业冠军$华旺科技(SH605377)$主营业务是生产和经营装饰原纸，部分业务市场预期就没那么悲观了。叠加公司大幅度的分红，也是想当不错的。具体逻辑参考前文《小而美的公司：业绩稳定，分红又提高了》

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