公告日期：2023-07-17

安信证券股份有限公司

关于河南宝泉旅游股份有限公司

2023 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

（修订版）

主办券商

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
二〇二三年七月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
...... 8
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 11七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ...... 13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 14
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 15
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 17
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 19
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 20十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 21
十七、关于本次定向发行是否涉及非现金资产认购的意见...... 21
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 22
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 23
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 23
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 24

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

宝泉旅游、公司、发行人 指 河南宝泉旅游股份有限公司

春江集团 指 春江集团有限公司

本次股票发行、本次发行 指 河南宝泉旅游股份有限公司 2023 年第一次股票定
向发行

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》规定的投资者

发行对象、认购对象、本次 指 本次股票发行的认购方，即春江集团有限公司股票发行对象

股东大会 指 河南宝泉旅游股份有限公司股东大会

董事会 指 河南宝泉旅游股份有限公司董事会

监事会 指 河南宝泉旅游股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》

《管理办法》或《公众公司 指 《非上市公众公司监督管理办法》
管理办法》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
指南》

《非上市公众公司信息披露 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3
内容与格式准则第 3 号》 指 号——定向发行说明书和发行情况报告书（2023
年修订）》

《非上市公众公司信息披露 指 《非上市公众公司信息……
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