公告日期：2025-03-20

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

浙江春晖仪表股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二〇二五年三月

目录

释义...... 3
第一节 序言...... 5
第二节 财务顾问承诺与声明......6

一、财务顾问承诺...... 6

二、财务顾问声明...... 6
第三节 财务顾问意见......8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 8

二、本次收购的目的及方案...... 8

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......11

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 19

五、收购人的收购资金来源及其合法性...... 19
六、证券发行人信息披露的真实、准确、完整性以及该证券交易的便捷性20

七、本次收购履行的授权和批准程序...... 20

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 21
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响22

十、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 22
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被
收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契...... 23
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司
的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形.. 25

十三、关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺...... 25

十四、对业绩承诺及补偿等特殊投资条款的意见...... 26
十五、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系.. 26

十六、本次收购的第三方聘请情况的说明...... 26

十七、收购方财务顾问意见...... 27

释义

在本财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
春晖仪表、公众公司、被
收购公司、挂牌公司、公 指 浙江春晖仪表股份有限公司
司
本报告、本财务顾问报告 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于浙江春晖仪表股份
有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《浙江春晖仪表股份有限公司收购报告书》

收购人、春晖智控、证券 指 浙江春晖智能控制股份有限公司
发行人

浙江春晖智能控制股份有限公司拟通过发行股份及支付现
金购买资产邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈峰、金根芬、
本次收购、本次交易 指 顾柏良、秦明、龚永忠、叶建军、金兴芬、邹飘英、席庆、
冯涛、陈杰萍、娄洪良、邹平、徐康吉、屠家铭、梁小娟、
龚明、徐涛、郑华珍等 23 名交易对方持有的春晖仪表
61.2913%股权

邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈峰、金根芬、顾柏良、
转让方、交易对方 指 秦明、龚永忠、叶建军、金兴芬、邹飘英、席庆、冯涛、
陈杰萍、娄洪良、邹平、徐康吉、屠家铭、梁小娟、龚明、
徐涛、郑华珍等 23 名春晖仪表股东

框架协议、发行股份及支 《浙江春晖智能控制股份有限公司与浙江春晖仪表股份有
付现金购买资产之框架 指 限公司相关股东关于发行股份及支付现金购买资产之框架
协议 协议》

标的资产 指 收购人本次收购的转让方持有的公众公司 61.2913%股份

本财务顾问、博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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