公告日期：2017-05-23

证券代码：870816 证券简称：纵目科技 主办券商：长城证券

纵目科技（上海）股份有限公司

（上海市浦东新区上丰路

977号1幢B座343

室）

股票发行情况报告书

主办券商

长城证券股份有限公司

GREATWALLSECURITIESCO.，LTD.

（深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）

二零一七年五月

目录

目录......1

释义......2

一、本次股票发行的基本情况......4

（一）本次发行股票的数量及金额......4

（二）发行价格......4

（三）现有股东优先认购的情况......5

（四）发行对象及认购金额......5

（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......8

（六）本次发行是否经中国证监会核准......9

（七）本次股票发行认购协议是否有特殊条款......9

（八）募集资金用途及其必要性和可行性分析......10

二、发行前后相关情况对比......16

（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

......16

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制 权及董事、监事、高级管理人员持股的变动情况......16 （三）发行后主要财务指标变化情况......18三、新增股份限售安排......19四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......19 （一） 关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见......19 （二）关于公司治理规范性的意见......19 （三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......19 （四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......20 （五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见......20（六）关于发行定价方式、定价过程是否公平、公正，定价结果是否合法有 效的意见......20 （七）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......20 （八）关于非现金资产认购发行股份的意见......21 （九）关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见......21（十）主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行登记备案程序的说明 ......21 （十一）主办券商认为应当发表的其他意见......21 （十二）结论......23五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......24六、备查文件......24七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......25 释义

除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、纵目科技指 纵目科技（上海）股份有限公司

股东大会 指 纵目科技（上海）股份有限公司股东大会

董事会 指 纵目科技（上海）股份有限公司董事会

监事会 指 纵目科技（上海）股份有限公司监事会

君联成业 指 北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）

德丰嘉润 指 厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业（有限合伙）

协同禾盛 指 深圳市协同禾盛并购基金一号合伙企业（有限合伙）

协同创新 指 深圳市协同创新旅游产业投资合伙企业（有限合伙）

主办券商、长城证……
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