公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-104

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券
国都证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者非公开发行次级债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 债券情况概述
（一） 债券基本情况

1.债券名称：国都证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行次级债券。

2.债券简称及代码：品种一简称：25 国都 C1，债券代码：281051.SH；品种二简称：25 国都 C2，债券代码：281052.SH。

4.发行交易场所：上海证券交易所。

5.票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6.发行方式：非公开发行。

7.发行规模：本期债券最终发行总规模为人民币 8 亿元，其中品种一发行规模为 8 亿元；品种二未发行。

8.债券期限：本期债券品种一期限为 3 年；品种二未发行。

9.利率：本期债券品种一利率为 2.55%；品种二未发行。

10.付息方式及付息频率：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。（二） 审议和表决情况

国都证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议（临时会议）审议通过了《关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案》，并
提交股东会审议。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度股东会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具的一般

公告编号：2025-104

性授权的议案》。普通股同意股数 4,608,676,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（三） 部门审批情况

公司面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的
次级债券已于 2025 年 12 月 8 日取得上海证券交易所《关于对国都证券股份有
限公司非公开发行次级公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕4033号）。
二、 公司基本情况

挂牌公司信用等级：AA+

2025 年 6 月 30 日资产总额：34,058,688,182.73 元

2025 年 6 月 30 日流动负债总额：11,701,213,911.89 元

2025 年 6 月 30 日净资产：11,402,486,245.23 元

2025 年 1-6 月营业收入：748,851,913.24 元

2025 年 1-6 月税前利润：433,822,305.89 元

2025 年 1-6 月净利润：359,854,580.70 元

2025 年 6 月 30 日流动比率：2.00

2025 年 6 月 30 日速动比率： 2.00%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：57.27%

其它情况

无。
三、 债券的主要条款

本期债券发行工作已于2025年12月23日结束，本期债券品种一（债券简称：25国都C1，代码：281051.SH）实际发行规模8亿元，最终票面利率为2.55%，认购倍数为2.2125；品种二未发行。

公告编号：2025-104

（一）起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 12 月 23 日。

（二）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（三）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（四）付息日期：本期债券分为两个品种，本期债券品种一的付息日为 2026
年至 2028 年……
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