公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-046

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）2025年票面利率调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：2.80%

调整后适用的票面利率：2.12%

调整后的起息日：2025 年 6 月 12 日

根据《国都证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于调整票面利率选择权的约定，国都证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）有权决定在国都证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期
债券”、“23 国都 G1”）存续期的第 1 年末或第 2 年末调整本期债券后续计息期
间的票面利率。

结合公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率
下调 68 个基点，即 2025 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 11 日本期债券的票面利率为
2.12%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：国都证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

（二）债券简称：23 国都 G1。

（三）债券代码：115475.SH。

（四）发行人：国都证券股份有限公司。

（五）发行总额：人民币 15 亿元。

公告编号：2025-046

（六）债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 1、2 年末发行人票面利率调整
选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

（七）票面利率：本次调整前适用的票面利率为 2.80%。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

（八）计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 6 月 12 日至 2026 年 6
月 11 日，本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 12 日，如第 1 年末发行
人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的付息日为 2024
年的 6 月 12 日；如第 2 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎
回、回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 6 月 12 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券票面利率调整情况

本期债券在存续期内前 1 年（2023 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 11 日）票面利
率为 3.75%。在本期债券存续期的第 1 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债
券票面利率调整为 2.80%，并在存续期的第 2 年至第 3 年（2024 年 6 月 12 日至 2026
年 6 月 11 日）固定不变。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择下调票面利率，
即本期债券票面利率调整为 2.12%，并在存续期的第 3 年（2025 年 6 月 12 日至 2026
年 6 月 11 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券票面利率调整情况说明

（一）本期债券票面利率调整是否符合募集说明书约定

根据《国都证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，“23 国都 G1”设有“票面利率调整选择权”，具体条款如下：

1.1.1 发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末或第 2 年末调整本期债券后续计
息期间的票面利率。

1.1.2 发行人决定行使票面利率调……
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