公告日期：2025-04-25

长江证券承销保荐有限公司

关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“华阳变速”、“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对华阳变速 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

根据华阳变速 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届
监事会第六次会议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月
18 日第八届董事会第十五次会议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]2074号）文核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3,400 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本
次发行股票的发行价格为 4.20 元/股，募集资金总额为 142,774,800.00 元, 扣除不
含税的保荐费用和承销费用 9,245,283.02 元,实际到账募集资金为 133,529,516.98元。上述募集资金已分别存入公司在中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行账户（账号：17204801040022035）64,906,716.98 元、兴业银行股份有限公司十堰分行（账号：415010100100500894）68,622,800.00 元。该次发行业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中喜验字[2021]第 00059 号、中喜验字[2021]第 00079 号《验资报告》。募集资金到账后，扣除会计师事务所、律师事务所费用、其他发行费用，募集资金净额为 129,891,645.88 元。

（二）募集资金使用金额及年末余额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 142,774,800.00

减：不含税承销保荐费用 9,245,283.02

减：其他发行费用 3,637,871.10

加：报告期内银行利息收入 677,508.19

减:转账手续费及账户年费 634.00

减：年产 30 万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目 27,329,763.00

减：补充流动资金 17,728,346.61

加：尚未支付的发行费用 131,003.26

截止 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额 85,641,413.72

加：报告期内银行利息收入 1,675,623.54

减：报告期内募集资金项目使用费用 6,195,100.87

其中：①年产 30 万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目 4,032,435……
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