公告日期：2025-08-28

山西证券股份有限公司

关于

清大紫育（北京）教育科技股份有限公
司

收购报告书

之

财务顾问报告

二〇二五年八月

目录

第一节 序言 ...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明 ...... 5

一、财务顾问承诺...... 5

二、财务顾问声明...... 5
第三节 财务顾问意见...... 7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7

二、本次收购的目的及方案...... 7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ...... 8

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......15

五、收购人的收购资金来源及其合法性......15

六、收购人已经履行了必要的授权和批准程序 ......16

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ......17

八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......17

九、收购标的的权利限制情况及其他安排......17
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董

事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......18
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司

为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......18

十二、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺......19

十三、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ......19

十四、关于本次收购项目是否有偿聘请第三方情况的说明 ......19

十五、本次收购是否触发要约收购 ......19

十六、财务顾问意见......19

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
公众公司/挂牌公司/

指 清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

公司/清大紫育

收购人、收购方、中 北京中财博克森体育产业投资中心（有限合伙）

指

财博克森

转让方 指 北京紫光在线教育科技有限公司、林楠、张迎晖、李凌己、左志军、齐晓红

海南星势力、执行事

指 海南星势力创投发展有限责任公司

务合伙人

海南星势力创投发展有限责任公司法人、总经理；北京中财博克森体育产业
刘天赐 指

投资中心（有限合伙）委派代表

股东会 指 清大紫育（北京）教育科技股份有限公司股东会

董事会 指 清大紫育（北京）教育科技股份有限公司董事会

监事会 指 清大紫育（北京）教育科技股份有限公司监事会

《公司章程》 《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司公司章程》

收购方与转让方签署的《关于清大紫育（北京）教育科技股份有限公司之股
收购事实发生之日 指

份转让协议》之日

收购方以现金方式收购转让方持有的清大紫育98.3861%的股权，收购完成
后，中财博克森为清大紫育控股股东，收购方的执行事务合伙人海南星势力
本次收购 指

实际控制人刘天赐成为清大紫育的实际控制人，最终实际控制清大紫育
98.3861%的表决权

本报告书 指 《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

财务顾问/山西证券 指 山西证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办……
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