公告日期：2024-12-23

开源证券股份有限公司关于

北京快鱼电子股份公司

股票定向发行的

推荐工作报告

陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2024年12月

目录

一、关于发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 8
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 10四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
...... 11
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 14
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 15七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 16
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 18
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 18
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 22十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见（如有）
...... 22
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 22
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 25
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 34
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 34
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 35
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 37十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 38十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有）
...... 38
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 38
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 40
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 40
二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 67

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、 指 北京快鱼电子股份公司
快鱼电子

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司章程》 指 《北京快鱼电子股份公司章程》

股东大会 指 北京快鱼电子股份公司股东大会

董事会 指 北京快鱼电子股份公司董事会

本次发行、本次股票发行 指 北京快鱼电子股份公司通过定向发行方式，向发行对象发
行股票募集资金的行为

股权登记日 指 审议本次股票发行相关事宜的 2024 年第四次临时股东大
会的股权登记日

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

律师事务所 指 北京德恒律师事务所

会计师事务所 指 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)

北碚基金 指 重庆市北碚新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

一、关于发行主体合……
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