公告日期：2017-01-23

河北方大包装股份有限公司

（河北省石家庄市元氏县元氏大街405号）

股票发行情况报告书

主办券商

申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二○一六年十二月

目录

一、 本次发行的基本情况

二、 发行前后相关情况对比

三、 新增股份限售安排

四、 股票发行认购协议中的特殊条款

五、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

六、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

七、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

八、 备查文件

释 义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、方大股份、发行人、

指 河北方大包装股份有限公司

本公司

股东大会 指 河北方大包装股份有限公司股东大会

董事会 指 河北方大包装股份有限公司董事会

本次发行 指 河北方大包装股份有限公司2016年第一次股票发行

《股票发行方案》 指 河北方大包装股份有限公司2016年第一次股票发行方案

股权登记日 指 审议本次股票发行的股东大会规定的股权登记日

主办券商、申万宏源证券指 申万宏源证券有限公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市尚公律师事务所

注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行170万股，募集资金金额1,700.00万元。

（二）发行价格

本次发行价格为每股人民币10.00元。

根据公司公开披露的2016年未经审计的半年报财务数据，截至2016年6月30日，归属于挂牌公司股东的净资产为8,282.98万元，每股净资产为1.25元；2016年1-6月，归属于挂牌公司股东的净利润为1,287.83万元，基本每股收益为0.22元。本次股票发行后，测算的公司每股净资产1.47元，每股收益为0.21元，静态市盈率为47.62倍。

本次发行价格系公司综合考虑方大股份所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、每股净资产等多种因素后，与意向投资者沟通的基础上最终确定的。

（三）现有股东优先认购的情况

根据公司章程第十九条规定,“公司发行股份时，由股东大会决定公司现有股东是否有权优先认购。”

公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》，因此本次股票发行，股权登记日的在册股东无优先认购权。

（四）发行对象及认购股份数量的情况

1.发行对象及认购数量

本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的自然人合格投资者及公司部分在册股东。具体如下：

序号 名称 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式

1 王石生 500,000 5,000,000.00 现金

2 黄超 300,000 3,000,000.00 现金

3 徐红兵 200,000 2,000,000.00 现金

4 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。