公告日期：2016-04-29

深圳市壹办公科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一六年三月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

（一）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为吴平和陶春萍，其中吴平持有公司股份4,872,186股，占公司总股本的53.42%；陶春萍持有公司股份3,248,118股，占公司总股本的35.61%；夫妻二人合计持有公司股份8,120,304股，占公司总股本的89.03%。同时，吴平为公司董事长兼总经理，陶春萍为公司董事，若其利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人士、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。

本公司已依法制定了健全的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《公司授权管理制度》、《信息披露细则》等公司内部管理制度，通过严格按照公司法、公司章程及公司内部制度对公司进行管理，从而确保公司治理的有效性。

（二）偿债风险

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年9月30日，公司资产负债率分别为99.01%、98.91%和85.86%，公司负债水平较高、流动性较低的主要原因是：公司日常经营过程中商业信用负债形成了较高的应付账款；公司向银行等金融机构借入了较高金额的短期借款；公司为扩大规模及补充流动资金，向股东借入资金形成了大额其他应付款；公司日常经营过程中形成了一定的应付职工薪酬及应交税费。公司在报告期内快速成长，在生产规模、市场开拓、业务发展以及研发投入等方面均投入较大资金。因此导致财务杠杆较高，具有较高的偿债风险。

目前，公司已经采取优先偿还金融机构借款、引进投资者投资入权益资金以及严格控制期间费用提高利润水平等措施，逐步降低资产负债率，提高公司偿债能力。

（三）存货减值风险

2013年末、2014年末和2015年9月末，公司存货余额分别为34,043,837.70元、44,458,758.19元和43,476,743.68元，各期末存货余额占各期末总资产的比例分别为65.64%、65.27%和54.81%。尽管随着公司销售规模的扩大，存货周转率逐

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步提高，存货减值风险变小。但如果打印机、复印机出现重大技术更新、替代产品或新兴产品出现，导致现有产品不适应市场需求或损毁，则可能产生较大的存货减值风险，影响公司现金流及利润情况。

目前，公司已制定仓储及存货管理制度，同时并优化生产流程，控制存货数量，逐步降低存货减值风险。

（四）应收账款回收的风险

2013年末、2014年末和2015年9月末，公司应收账款余额分别为19,903,844.08元、15,948,956.13元和16,481,042.12元，各期末应收账款余额占各期末总资产的比例分别为32.04%、23.42%和24.88%。尽管公司客户大多为国内外知名公司，资信优良，发生坏账的可能性较小，但是随着公司经营规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

目前，公司通过严格甄选资信优良客户、控制……
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