公告日期：2026-01-05

华泰联合证券有限责任公司

关于

江苏威腾体育产业股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

收购人财务顾问

2026年1月

目 录

释义...... 2
第一节序言......4
第二节收购方财务顾问承诺与声明...... 5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明...... 5

第三节收购方财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整......7

二、本次收购的目的及方案......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......8

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......12

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购......13

六、收购人的收购资金来源及其合法性......17

七、收购人履行的授权和批准程序......17

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......20

十、收购标的的权利限制情况及其他安排......21
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公

司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......22
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为

其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 22

十三、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺......23

十四、本次收购是否触发要约收购条款......23

十五、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......23

十六、本次收购的第三方聘请情况的说明......24

十七、收购方财务顾问意见......24

释义

在本财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
威腾体育、公众公司 指 江苏威腾体育产业股份有限公司
、挂牌公司
收购人、资环绿纤、 指 中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司
受让方

中国资环 指 中国资源循环集团有限公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

转让方、原实控人 指 张妍

收购报告书 指 江苏威腾体育产业股份有限公司收购报告书

财务顾问报告、本报 指 华泰联合证券有限责任公司关于江苏威腾体育产业股份有限
告 公司收购报告书之财务顾问报告

中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司拟以特定事项协议
转让方式向张妍购买其合计持有的威腾体育21,356,250股股
本次收购、本次交易 指 份，并拟以受托行使张妍持有的剩余威腾体育10,133,749股
股份所对应的表决权（自标的股份质押事宜完成登记之日起
3年）

资环绿纤与张妍、威腾体育于2025年12月31日签署的《中国
《股份转让协议》 指 资源循环集团绿色纤维有限责任公司与张妍关于江苏威腾体
育产业股份有限公司之股份转让协议》

《一致行动人协议》 指 资环绿纤与宜兴市交通能源集团有限公司于2025年12月31日
签署的《一致行动人协议》

收购人财务顾问、华 指 华泰联合证券有限责任公司
泰联合

收购人法律顾问 指 上海锦天城律师事务所

宜兴交能 指 宜兴市交通能源集团有限公司

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市……
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