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公告日期：2016-06-08
证券代码：836918 证券简称：房掌柜主办券商：申万宏源证券
广东房掌柜网络股份有限公司股票发行方案
住所：东莞市南城区鸿福路 200 号海德广场 2 栋办公 2904 号
主办券商
（住所：上海市徐汇区长乐路989号45层）
二零一六年六月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目 录
一、公司基本信息........................................................................................................4
二、发行计划................................................................................................................4
三、非现金资产认购的情况........................................................................................6
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析................................................7
五、其他需要披露的重大事项....................................................................................7
六、中介机构信息........................................................................................................8
七、有关声明................................................................................................................9
一、公司基本信息
（一）公司名称：广东房掌柜网络股份有限公司
（二）证券简称：房掌柜
（三）证券代码：836918
（四）注册地址：东莞市南城区鸿福路200号海德广场2栋办公2904号
（五）办公地址：东莞市南城区鸿福路200号海德广场2栋办公2904号
（六）联系电话： 0769-23022899
（七）法定代表人：张毅
（八）董事会秘书：刘晓云
二、发行计划
（一）发行目的
为进一步优化公司资产、 负债结构、 增强公司综合实力， 缓解公司偿债压力，
公司进行本次发行。
（二）发行对象
1、现有股东优先认购安排
本次发行行为确定对象以持有公司债权转换为公司股份的形式进行认购， 为
非现金认购，现有股东均作出承诺，自愿放弃优先认购权。
2、发行对象确定的股票发行
本次股票发行为定向发行，公司拟向深圳掌柜汇美投资基金合伙企业（有
限合伙）定向发行股票。
深圳掌柜汇美投资基金合伙企业（有限合伙）：
成立日期：2013 年 10 月 18 日；
执行合伙人：深圳新莱源投资基金管理有限公司；
经营场所： 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 3108室；
统一社会信用代码：914403000812619493。
深圳掌柜汇美投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购为 19.452 万股。
本次发行对象的执行事务合伙人代表孔扬为公司董事，除此之外发行对象
与公司之间不存在其他关联关系。
（三）发行价格及定价方法
本次股票发行价格拟定为每股人民币 48.324 元。
本次发行价格综合考虑宏观环境、公司所处行业、公司成长性、市盈率、每
股净资产等多种因素，并与认购人沟通后确定本次发行的最终价格。
（四）发行股份数量及募集资金总额
本次拟发行数量为 19.452 万股，募集资金金额为人民币 940 万元。
（五）在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息
的，应说明发行数量和发行价格是否相应调整；公司挂牌以来的分红派息、转
增股本及其对公司价格的影响
公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情
况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。
公司自挂牌以来，未发生分红派息与转增股本事宜，对公司股票价格没有影
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
