公告日期：2025-11-28

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

住所：陕西省西安市沣东新城世纪大道东段88 号
2025 年面向专业投资者非公开发行

科技创新可转换公司债券

发行方案（第一期）

2025 年11 月28 日

一、本期债券的基本发行条款

1、发行人全称：西安钢研功能材料股份有限公司。

2、债券全称：西安钢研功能材料股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券（第一期）。

3、发行金额：本期债券发行金额为不超过3.00亿元（含3.00亿元）。

4、债券期限：本次债券期限为6年。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，在债券存续期内保持不变，由发行人和主承销商根据簿记建档情况，按照相关规定在利率区间内确定。

7、发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。

8、发行方式：本期债券以非公开方式发行，具体定价与配售方案参见发行公告。

9、承销方式：本次债券由主承销商以代销的方式承销。

10、付息方式：本期债券采用单利计息，每年付息一次。

11、兑付金额：若发行人未行使转股选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
12、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人其他同类债务。

13、增信措施：本期债券不设定增信措施。

14、信用评级机构及信用评级结果：发行人及本期公司债券未进行评级。
15、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于项目建设及补充流动资金。
具体募集资金用途详见“第三节 募集资金运用”。

16、质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

17、主承销商：国信证券股份有限公司。

18、簿记管理人、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。

19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券的特殊发行条款

1、转股期及转股申报期安排

首个转股申报期首日为发行结束之日起6个月后的第1个交易日，转股申报期为连续10个交易日，随后每3个月设置1个转股申报期。

本期发行的债券持有人拟申请转股的，需在转股申报期内提出申请。申报转股时，发行人股东人数超过200人的，债券持有人均不得申报转股。转股申报期内，申请转股的债券持有人加上现有股东人数超过200人的，按转股申报的时间先后顺序进行部分转股处理，超过200人部分的转股申报不做转股。债券持有人为现有股东的，按照正常的程序予以转股。全部转股申报期届满，债券持有人仍未提出转股申报的，则自动丧失转股权利。

公司应当在本次发行的科技创新可转换公司债券进入转股申报期前10个交易日向上海证券交易所提交并披露转股公告，并在转股申报结束前3个交易日至少披露3次提示性公告。

2、转股价格的确定

本期发行的可转换公司债券的初始转股价格为11.70元。

转股价格的调整方式及计算方式：在本期债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发 新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本期发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为该次增
发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登相关公告，并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发……
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