公告日期：2025-09-09

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

住所：陕西省西安市沣东新城世纪大道东段88 号
2025 年面向专业投资者非公开发行

科技创新可转换公司债券

发行方案

2025 年9 月9 日

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券（2024 年修订）》《可转换公司债券管理办法（2025 修正）》《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对非公开发行科技创新可转换公司债券相关事项自查如下：

1、公司报告期内科技创新领域累计营业收入占营业总收入的比例达 50%以
上；

2、公司为高新技术企业、陕西省制造业单项冠军示范企业，多项核心技术
成果荣获省级奖项，科技创新实力突出；

3、公司本次募集资金将主要用于阎良新厂区项目建设及补充流动资金，推
动公司进入高速发展期。

综上，公司所处行业属于国家战略新兴产业，自主研发并掌握多项先进金属材料的生产技术，本次募集资金将投入科技创新领域项目建设及补充流动资金，符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券（2024 年修订）》科创属性的相关规定，具备面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券的条件和资格。
二、本次债券的基本发行条款

1、发行人全称：西安钢研功能材料股份有限公司。

2、债券全称：西安钢研功能材料股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券。

3、发行金额：本次债券发行金额为不超过3.00亿元（含3.00亿元），采用分期发行方式。

4、债券期限：本次债券期限为不超过6年（含6年）。

5、票面金额及发行价格：本次债券面值为100元，按面值平价发行。

6、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，发行人和主承销商通过市场询价协商确定。

7、发行对象：本次债券面向专业投资者非公开发行。

8、发行方式：本次债券发行方式为协议认购。

9、转股期及转股申报期安排

首个转股申报期首日为发行结束之日起6个月后的第1个交易日，转股申报期为连续10个交易日，随后每3个月设置1个转股申报期。

本次发行的债券持有人拟申请转股的，需在转股申报期内提出申请。申报转股时，发行人股东人数超过200人的，债券持有人均不得申报转股。转股申报期内，申请转股的债券持有人加上现有股东人数超过200人的，按转股申报的时间先后顺序进行部分转股处理，超过200人部分的转股申报不做转股。债券持有人为现有股东的，按照正常的程序予以转股。

10、转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在本次发行前根据市场状况与承销商协商确定。

转股价格的调整方式及计算方式：在本次债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

11、转股价格修正安排

转股价格向上修正：本次可转换债券转股期内，公司上一年经审计营业收入超过8亿元，或扣除非经常损益后净利润超过4000万元时，公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交公司股东大会表决。股东持有公司可转债的，应当回避表决。

转股价格向下修正：本次可转换债券转股期内，公司上一年经审计营业收入低于4亿元时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案……
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