公告日期：2018-07-13

上海复洁环保科技股份有限公司
股票发行情况报告书
（住所：上海市杨浦区国定路323号401-17室）
主办券商

海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路689号）

二一八年三月

目录

一、本次发行的基本情况............................................................................................ 1
二、发行前后相关情况对比...................................................................................... 14
三、新增股份限售安排.............................................................................................. 18
四、主办券商关于本次股票发行合法合规的结论性意见...................................... 18
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.................................................. 20
六、全体董事、监事、高级管理人员声明.............................................................. 23
七、备查文件目录...................................................................................................... 24

释义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

释义项目 释义

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行细则》 《全国中小企业股份转让系统发行业务细则（试行）》
证监会 中华人民共和国证券监督管理委员会

股转系统 全国中小企业股份转让系统

股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

基金业协会 中国证券投资基金业协会

公司、本公司、复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司

发行对象、认购人 最终认购本次股票发行的投资者

主办券商 海通证券股份有限公司

律师事务所 北京大成（上海）律师事务所

元、万元 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量

本次发行股票的数量为2,865,785股，共募集资金人民币33,099,817元。按本次发行股票的数量与发行价格乘积计算的募集认购资金总额为33,099,816.75元，经与认购方协商，四舍五入取整到元后，募集资金总额为人民币33,099,817.00元，符合《附生效条件的股票发行认购合同》的约定。
（二）发行价格及定价依据

本次发行股票的价格为每股11.55元。

发行人对本次发行定价与公司同行业的挂牌企业在2017年的定增情况进行了对比如下：

发行价格 2016年收益

序号 代码 股票简称 发行时间 市盈率
元/股 元/股

1 831353 力源环保 2017年6月 6.00 0.36 16.67
2 833755 扬德环境 2017年7月 4.00 0.22 18.18
3 831511 水治理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。